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木叶历59年，9月5日，木叶里外，森林中的山黛宅院。
山崎和美黛子两人借助花锦牛和花霜牛的查克拉，总算以较快的速度，在开学前两天返回了宅院。
打扫卫生，请春野家三人吃饭，在饭席间听春野樱唠叨同学们的事情，总之是漩涡鸣人干了一堆蠢事，宇智波佐助英明神武，山中井野又在某项竞争中输了。……
晚餐后，送走了春野家三人，山崎和美黛子两人开始各自的晚课，练习结印，联系远处的通灵兽帮它们修行，力量训练，最后是为身边的通灵兽准备宵夜。
通过花锦牛和花霜牛与抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬联系，倒是正好一阵修行，省了很多事情。
抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬，由于抹香鲸潜水捕食的天性，对于修行有极大的益处，这也是山崎和美黛子两人只陪它们修行了一个月，就敢回来的主要原因。
等忙完通灵兽，才轮到自己，药浴宵夜，休息，结束一天。……
9月6日，山黛宅院。
早课是耐力训练，然后是联系远处的通灵兽帮它们修行，最后是为身边的通灵兽服务，准备早餐，挤牛奶。
早餐后，山崎整理忍术，美黛子一边用忍术打扫房间，一边监督身边的通灵兽体能训练，然后带它们一起看电视，顺便帮它们进行药浴。
美黛子本来是应该种植药材的，但家里的地被春野芽吹种了粮食蔬果，再加上对于抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬来说，家里的地种出的药材根本不够，所以干脆就取消了这个项目。
不过，相对的，美黛子时常要帮过来种地的春野芽吹一些忙，浇水采摘什么的，这才好意思用春野芽吹种植的蔬果加餐。
午餐后，联系远方的通灵兽，然后继续做各自的事情，山崎研究忍术，美黛子带着通灵兽玩和修行。……
9月7日，忍者学校。
新学期上课第一天，美黛子、漩涡鸣人、秋道丁次就丝毫不给老师面子的在课堂上睡着了。
奈良鹿丸想用纸团把秋道丁次砸醒，以免被老师找麻烦，谁知道纸团从秋道丁次的脸上弹到了漩涡鸣人脸上。
奈良鹿丸无语，这肉的弹性也太好了。
“谁啊，拿纸团丢我。”
漩涡鸣人睡眼惺忪的醒了，惹得很多同学发笑，这就让老师海野伊鲁卡注意到了。
“宫本美黛子、漩涡鸣人、秋道丁次，你们三个立刻给我出去站着，还有，刚刚是谁扔的纸团，也给我出去。”
“是他。”奈良鹿丸立刻被一堆人出卖了。
“是。”四人乖乖的走了出去。
山崎好笑的摇头，然后继续联系远在万里外的抹香鲸幸姬，帮她修行。……
年底，寒假，富山乡。
山崎向福田美沙纪了解了一下，富山酉众那些忍者已经开始做商队的护卫了。
福田美沙纪说道：“主人，我也不知道该不该说，有很多人也想成为忍者。”
“通过这种方式？”
“是的，主人。”
“让他们自己修行查克拉吧，没有查克拉就别想成为忍者，通灵兽忍者只是取巧，需要大量资源堆积。”
“可是，大人，只这样封赏一次，那些落选的人，心中很不舒服。”
“这就是机遇了，想再遇到的话，得等十年以后，等到那些鸡的寿命不多的时候。”
“我明白了，主人。”
“就这样吧。”
“好的，主人。”……
木叶历60年，3月6日，毕业前天，下午。
山崎和美黛子两人在商店街买生活用品的时候，又听见了大抓捕漩涡鸣人的声音。
不用说，这家伙又在用他的油漆艺术为火影崖上的火影头像塑造新形象。
屡教不改的典型。
很快，遇上了海野伊鲁卡。
他龇牙咧嘴的教训着，同样龇牙咧嘴的漩涡鸣人，一个是被气的，一个是因为耳朵被揪而痛的。……
傍晚，火影崖。
海野伊鲁卡坐在崖上监督漩涡鸣人销毁他的艺术成果，“你能不能快一点啊。”
“不要，反正我是一个人，也没人等我，不过老师你难道要去和哪个女的约会？”
“胡说八道什么啊。”
漩涡鸣人让海野伊鲁卡哭笑不得。
“这样吧，早点完工，我就请你吃拉面。”
“真的？”
“我还会骗你啊？”
“嗯嗯，老师你放我很多鸽子了。”
“那是因为你把我的薪水都吃光了。”
“我不信，你可是老师呢。”
“是真的啦。”
“反正我不信。”……
晚上，一乐拉面。
“鸣人，你干么在那种地方涂鸦啊，你应该知道，火影大人们是什么样的人物吧？”
“当然知道了，简单的说，继承火影这个名字的人就是我们村里最强的忍者了吧，尤其是第四代目，好像还是从妖狐的手上拯救了整个村呢。”
“那你还？”
“因为总有一天，我也会继承这个火影的名号，而且呢，我还会超越历代的火影，然后我要要让村子里的人们都承认我的实力啊。”
对于漩涡鸣人的话，海野伊鲁卡无语，虽然成为火影是个好目标，但是这个目标，对漩涡鸣人来说，是不是太远大了点？
漩涡鸣人合十道：“那个，老师，我有一个请求耶。”
“不会是再请你吃一碗拉面吧？”
“不是啦，我是想要木叶护额。”
“木叶护额？这个不行，这是从学校毕业以后，被认可的证明，等你明天毕业以后，自然就有了。”
漩涡鸣人抱怨道：“小气的老师，啊，我决定了，老板，再来一碗叉烧拉面。”
“不是吧？”海野伊鲁卡心痛钱包了。……
3月7日，忍者学校，海野伊鲁卡班。
笔试和体术测试前两天就完成了，今天是班级忍术考试，通过代表忍者学校毕业，还有学校忍术考试，通过代表可以去进行下一阶段学习。
看着在坐的全班学生，海野伊鲁卡欣慰的说道：“好，现在开始班级忍术考试，变身术。”
“我先来，我先来。”漩涡鸣人兴奋的跑上场，直接变成了美女。
海野伊鲁卡直接鼻喷血的晕了，然后在学生们的笑声中跳了起来，“漩涡鸣人，你这个不及格！”
“我这可是正宗的变身术，连老师你都中招了。”漩涡鸣人抗议道。
海野伊鲁卡愣了一下，觉得也是，只能让漩涡鸣人通过，并规定接下来只能变成他海野伊鲁卡的样子。
“耶！”漩涡鸣人向全班比划了一胜利的姿势。
美黛子好笑的说道：“哥哥，鸣人这家伙无药可救了，拿恶心当有趣啊。”
山崎很认同，漩涡鸣人变得美女，想的就恶寒。……
班级考试的变身术，全班通过，然后进入学校考试环节。
学校考试多了个监考老师水木，而考试内容是抽签决定，七选一。
轻身术，用查克拉抵消体重。
变身术，把自己变化成想象中的其他人或东西的样子。
分身术，用查克拉幻化出自己或想象中的人的样子。
替身术，用准备好的东西或周围物品快速代替自己。
变化术，把其它东西用查克拉幻化出想象中的东西的样子。
绳缚术，用意念操控绳索类物体。
解绳术，用意念解开普通的绳索刑具。
山崎抽到的是替身术，用块泥土代替自己。
美黛子抽到的是绳缚术，用绳索把椅子绑了起来。
轮到漩涡鸣人，他一面自信满满的上前去抽签，一面在心中祈求别抽中分身术，结果……
“分、分身术！”漩涡鸣人崩溃了，这是最不擅长的。
“开始吧。”
“哦，好。”
漩涡鸣人硬着头皮施展分身术，结果变出了一个软绵绵的漩涡鸣人分身，站都站不稳的直接趴在了地上。
“不及格！”海野伊鲁卡直接宣判。
“什么！”漩涡鸣人崩溃了。
水木发话了，“伊鲁卡老师，漩涡鸣人的体术都是满分，他这个样子也算是会分身术了，不如就让他及格好了。”
漩涡鸣人大喜。
海野伊鲁卡一口拒绝了，“不行，大家最少都能分身成为三个人，可是鸣人只有一个人，而且连站都站不稳，这样到了有需要的时候，只会成为队友们的累赘，所以我是不可能让他及格的。”
漩涡鸣人大失所望，垂头丧气的走了。……
下午，校园。
一群家长来迎接毕业的孩子，山崎和美黛子两人好不容易才挤出人群，然后一眼就看到了坐在秋千上的漩涡鸣人，他一副很受伤的样子。
“这个有这么重要吗？”美黛子把玩着木叶护额。
“每个人的目标都不一样吧。”山崎说道。
这时，水木老师出现在漩涡鸣人旁边，然后漩涡鸣人跟他走了。……